连理枝

This is one animated story happened thousands years ago in China. He is a eunuch servant in the royal palace. She is the emperor's daughter. Growing up together, they become friends and soul mates. Naturally their budding feelings for each other are forbidden in this feudalistic kingdom, but they strive for the freedom to love and to bloom.　　古装爱情动画短片，突破宫廷传统等级观念的微妙情感。

独木桥

不同性格的动物从相反方向走到一座独木桥前相遇时，有着不同的过桥方式。　　憨憨的熊猫会互相谦让。暴躁的犀牛会相互抵头双双落水。猴子看见了敌手，选择从桥下过。刺猬遇见豹子，谁吃亏还真说不定。狐狸碰到大象，只有自认倒霉，而头顶胡萝卜的小白兔会趁机跟着大象过桥。猫捉老鼠，双方都急，碰到慢条斯文的绵羊大家庭，也只有从它们背上跑过去了。正啃肉骨头的小狗看到人，撒泡尿又掉过头。天真的男孩和女孩碰到，只需要农夫的一担挑子就能相安无事。至于蛮不讲理的男人和女人遇见了，可能会是桥毁人落水。

半夜鸡叫

本美术片为木偶片，改编自高玉宝同名小说。“旧社会”，地主阶层剥削农民的花招可谓应有尽有，其中半夜学鸡叫是其中一种。　　眼看就要过年，地主周扒皮为了辞退辛苦一年的长工，不让他们拿到应得的工钱，想出半夜学鸡叫的鬼招。劳累一天的长工刚躺下，他就蹑手蹑脚地走进鸡窝，学两声鸡叫引起公鸡的啼鸣，然后，在他的催促下，长工不得不勉力爬起下地干活，他心里盘算着，长工如此折腾下去身体很快就会吃不消，到时就有了充足的理由辞退他们。但他的诡计并没有得逞。

一夜富翁

本动画片改编自郑渊洁同名童话，编剧和导演均为车慧。　　一个浑身光秃秃的小狗储蓄罐被放在桌子上后，立刻被众多正在拍照的长有漂亮毛发的玩具嘲笑为没毛的家伙，它请求手拿相机的狐狸也为它拍张照片时，狐狸只让它走开，在一角伤心难过时，小刺猬做了它的朋友；肚子被满满塞进钱币后，那些先前嘲笑它的家伙立刻换了一副嘴脸，想尽方法讨好它，一致让它做了大王；可是它的肚子再次变得空空时，它又立刻成为它们的嘲笑对象，而不嫌弃它没钱的，只有小刺猬一个。正是在起落中，秃毛小狗晓得了谁是真正的朋友。

高女人和矮丈夫

高个女人在人们的议论中嫁了个矮个丈夫后，生活上虽遭遇了一些不便，但两人并不觉得有什么，相反还挺恩爱，可是好心的路人甲乙丙丁看他们这一对，越看越别扭。　　为了使他们的外型看起来协调，有人拿出增高鞋让矮丈夫穿，有人拿出假发让矮丈夫戴，有人拿出特别的衣服让他俩穿，还有人想给他们注射药物——总之，非要他们看起来像那么回事才罢休。几经折腾，夫妻两人终于让旁人满意，可是他们原本的内在协调却失调了。

乒乓

片濑高中的新生“阿扁”星野裕（片山福十郎 配音）和“笑爷”月本诚（内山昂辉 配音）是同出自一个乒乓球道场的朋友。阿扁个性张扬，爱说爱笑，由于对球技信心十足，因此根本不把乒乓球部的同期和前辈放在眼里。与之相对，笑爷内敛冷静，对于取胜这件事似乎根本没有半点强烈的欲望，潜意识中他更希望像机器人一般不被人注意到。为了迎接即将到来的高中联赛，乒乓球部顾问小泉老师（屋良有作 配音）选定月本进行操练。与此同时，附近的辻堂学院高中转来了被踢出国家队的中国选手孔文革（文晔星 饰），此人恃才傲物，完全不把技术底下的日本选手放在眼里。另一方面，高手云集的海王学院高中也蓄势待发，备战接下来的大赛。方寸球桌，战况激烈……　　本片根据松本大洋的同名原作改编。

奇怪的病号

青菜地里喷洒过农药，一只菜青虫侥幸活了下来，来到益虫医院门口时，它乔装打扮了一番，被螳螂救了进去。啄木鸟医生询问病因，菜青虫撒谎自己吃桑叶太多撑坏了肚子，被获准住院观察。　　次日清晨，病友纷纷起床锻炼身体，唯独怕暴露身份的菜青虫赖在床上，而大伙在报自己最爱吃的菜名时，菜青虫也左右躲闪。终于，它的奇怪举动引起了病友的怀疑，它们决定去报告啄木鸟医生，恰巧，啄木鸟医生通过化验它的大便，知道了它是一只专吃青菜的菜青虫。然而，当大伙来到菜青虫的病床前，想将它当场拿下时，发现它已不见了踪影。一场捉拿菜青虫的行动展开。

种梨

故事改编自蒲松龄聊斋中《种梨》，讲述的是狐妖和卖梨人在路上相遇后发生的一系列滑稽幽默的故事，最后狐妖用一颗梨种子种出一棵大梨树结出果实。　　本片为中国美术学院影视与动画艺术学院12级学生毕业作品。

力王等括地狱

近未来の東京。民営化された私立国分刑務所に収監される雑賀（さいが）力王は、囚人ながら正義と義侠心に厚い若者だった。だがそんな力王が目障りな刑務所の運営者たちは、彼の抹殺を計画。同じ囚人にして高い戦闘力を備えた鳴海と黄泉を刺客に送り込む。「お前の悪事はおれが地獄へ運んでやる!!」の決め台詞を放ち、襲い来る敵を迎え撃つ力王。その戦いの行方は？

抬驴

该动画片为纸偶动画片。从前，一个老汉和孙子牵着一头驴去赶集，一路上就骑驴与否、怎样骑等问题产生了诸多困惑，也闹了不少笑话。　　起先，驴如何也不往前走，祖孙俩为此大伤了一番脑筋；遇到骑驴赶路之士，两人被他嘲笑有驴不骑是傻瓜，老汉认为此话有理遂让孙子骑驴上路；书呆子见小孩子悠闲骑在驴上，老人却气喘吁吁赶路时，讲要尊老，老汉也觉有道理，和孙子调换了位置；孙子半路不小心绊倒大哭，恰被信佛老太瞧见，老太数落老汉，老汉又觉她的话有道理，再让孙子骑驴；书呆子赶上来，和老太就谁该骑驴发生争执，老汉决定和孙子一起骑驴，哪知挑柴的农夫看到后，又责怪他不爱惜牲畜。不知如何是好的老汉左思右想，决定和孙子抬驴上路，可是这样一来，新问题又有了。

在地下城寻求邂逅是否搞错了什么第四季

猫和老鼠之巨人大冒险

许多年前，心怀梦想的男子乔·布拉德利建立了童话镇主题公园，他迎娶了美丽女子维奥莱特为妻，并生育了可爱的儿子杰克。一家三口合理经营，带领无数大人与孩子进入梦幻的童话王国。但是随着乔的辞世，童话镇的经营每况愈下，设施逐年老化，爱畜动物园的生灵也不断减少，最后只剩下汤姆猫和杰瑞鼠两个冤家。无聊的汤姆和杰瑞时常在空无一人的童话镇内追逐打闹，惹出不小的乱子，而小杰克还是希望他们能成为莫逆好友。这一日，百万富豪比格利突然来到，他已经买下童话镇的土地，要将这里建成连锁超市。维奥莱特为了尽快还清土地贷款，只得让儿子卖掉他们的动物明星小牛赫敏。谁知杰克与汤姆、杰瑞转了一圈，却用小牛换回几颗所谓的魔豆。夜幕降临，杰克将魔豆种入土壤，神奇梦幻的童话终于降临在他们的身上。　　在此之后，他们将前往真正的童话王国进行一场难以预料的大冒险……

胖嫂回娘家

胖嫂给睡熟的宝宝做完一件新衣，正开心地比量之时，收到“妈妈病重”的家信，一时心急火燎。准备抱着宝宝连夜赶回娘家看妈妈时，粗心大意的她忘东又忘西，不但把房间弄得乱七八糟，还把枕头错当成宝宝包进了新衣。路上一个不小心，枕头又被她搞落了。　　赶到娘家看到妈妈平安无恙，胖嫂大为吃惊，在妈妈的提醒下，她才发现家信只看了一半。母女两人欢欢喜喜走进屋里，妈妈从柜子里拿出猫头鹰帽子准备给宝宝戴，胖嫂发现新衣里空无一物，慌慌张张的她原路返回找起宝宝来。

卖猪

陕北高原，粗犷苍凉，高亢的酸曲回荡在黄土坡的上空，引起无限的遐想。坡上的一户窑洞内，传来小男孩哭泣的声音。家里穷得揭不开锅，二娃吵嚷着找爹爹要吃的。爹爹无奈，只得命两个儿子将家里那口瘦猪喂得饱饱的，送到镇上生猪收购站换钱。想到马上就能下馆子美美地吃上一顿，二娃心里乐开了花。经过长途跋涉，他终于和哥哥来到市集。热闹的市场上，老艺人吟唱着祖辈传诵的秦腔，各种小吃的香气在空中四溢，令二娃留下了口水。哥俩好不容易来到收购站，谁知意想不到的状况正等着他们……　　本片根据作家贾平凹1989年为父亲写的祭文改编，并荣获2012东京国际动漫节大奖。

亚马尻一家

極悪非道のドロボウ家族・亜馬尻（あばしり）一家の波乱の日々を描くバイオレンス＆エロティック・コメディ。1969～73年に「週刊少年チャンピオン」に連載された永井豪のコミックのアニメ化で、レンタルショップのみに置かれていた複数のアニメ作品が入ったビ　　デオ「レンタマン」に収められた。本作は、「炸裂バイオレンス!! 俺達に正義は無い！」「地獄！ パラダイス学園」「暴動! パラダイスの嵐」「裏切りの報酬」の4話を収録。　　監督・絵コンテは『スレイヤーズ』シリーズの渡部高志。銀行襲撃を最後に、カタギになったあばしり一家。今まで男として生きてきた長女の菊之助は、本来の女性らしさを取り戻すために名門パラダイス学園に編入することに。しかし、その実態は“殺しのテクニック”を恐ろしい学校だった

鹿铃

本美术片为水墨动画片，改编自庐山“白鹿洞书院”流传的美丽传说。　　心地善良的老药农与孙女在深山摘采草药时，救下一只受了重伤的小鹿。在女孩的细心照料下，小鹿逐渐恢复健康，并与女孩成为形影不离的伙伴。而在女孩为保护它受了伤后，小鹿更是通人性地代她做了诸如上山采药、赶集卖药、采购食品等事。后来小鹿随女孩及爷爷在山上采药时，与失散的父母相遇，告别一刻，它与女孩难分难舍。

影之宅第二季

《影之宅》第二季制作决定

淘气的金丝猴

本美术片是水墨动画片。　　小金丝猴由于被妈妈娇生惯养，性情日益任性无礼，小动物都不愿意做它的玩伴。一天，妈妈出远门，吩咐它去找熊猫哥哥玩，它一百个不情愿答应了。刚见到老实憨厚的小熊猫，它就耍起宝来，随后又和小熊猫比赛爬树，小熊猫哪里是它的对手；它们又玩下坡游戏时，它眼看要输掉时耍赖逃走。戏耍完小熊猫，小金丝猴又耍玩了小鸡和鸡妈妈一番。小金丝猴得意洋洋躺在树上睡大觉时，树下来了一只大豺狗，小熊猫唤醒它发出危险的警告，却被它误以为是骗局，满不在乎地下了树。

工作细胞

《工作细胞BLACK》是日本漫画《工作细胞》的衍生版，由《工作细胞》的原作者清水茜担任监修，剧本由原田重光负责，漫画作画由初嘉屋一生担任。以一个不健康的人体为舞台，描绘了细胞们在恶劣的环境下工作的故事。

渔夫和金鱼

Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Закинул невод старик в море и поймал рыбку, да не простую, а золотую...

小和尚之游方僧

由上美制作的旧版动画，人物上色与2001版有所不同。

没头脑和不高兴

没头脑和不高兴是一对活宝，一个做事丢三落四忘东忘西，一个常常拿着一根竹竿做出一副不高兴的模样，当旁人感慨他们长大后该怎么办时，两人就想立刻长大做出一番事业给旁人瞧瞧，结果，一瞬间两人真的长大成人，没头脑当了工程师，不高兴成了演员。　　没头脑设计的千层少年宫建成后，只有九百九十九层，原来他少设计了一层，而小朋友们排着队去少年宫看演出时，没头脑发现他们都是一副奇怪的装扮，原来他不但把喷水池设计在了大厅中央成了喷雨池，还搞忘了把电梯画进图纸，他们要爬整整一个月的楼梯才能看到演出。演出现场，扮演老虎的不高兴很不高兴演老虎，于是在演出时，老虎不但打不死，反打起武松来。——到头来，他们长大后还是没头脑和不高兴。

小鲤鱼跳龙门

本美术片是民间传说“鲤鱼跳龙门”的故事新编，在1959年获中国第一届《大众电影》“百花奖”最佳美术片奖等奖。　　小鲤鱼小黑一跃跳过桥墩，得到四个小伙伴的喝彩，可是奶奶很不以为然，说要能像祖辈们那样跳过龙门才算有本事，并讲述了传说中的龙门之外的种种美景，五条小鲤鱼被奶奶的故事深深吸引，商议后决定出发找寻龙门。一路几次错认，它们游到一个大大的水库面前，认定水库就是龙门，开始想办法跃过。几番尝试终于成功，它们果真见到诸多异常美丽的景象，开始争论是留是回，这时，它们遇见了燕大姐，从她的口中得知了许多新事。

抢枕头

早年丧妻后，老汉又当爸又当妈将儿女们拉扯成人，哪知三个儿子成家立业他自己变成糟老头时，儿子们开始比赛不孝，他成了没人要的皮球。想想乌鸦尚有反哺之恩，老汉悲从中来，决定一死了之。幸亏已远嫁他乡的孝顺女儿及时赶来，老汉保住一条性命。　　女儿想出让三个哥哥尽孝的办法：夜里，她搞大声响在院子里挖东挖西，并故意在地上留下几个钱币，引来三个哥哥的一番联想后，又大声和爸爸商量说要带着包着宝物的红枕头上路。这下，以前被他们当皮球踢的爸爸成了财神爷，三个家伙又开始比赛“孝顺”。

三个邻居

一棵大树上住了三个自私自利的邻居：三楼的黑喜鹊大清早唧唧喳喳地教孩子学飞，由于小喜鹊只围绕着二楼小松鼠家的阳台和窗户打转，正在睡觉的小松鼠不干了，和黑喜鹊吵起嘴来；一楼的老山羊烧炉子，黑烟熏黑了小松鼠晾的床单，小松鼠和它理论一番无果，生气地把床单拿到河边去洗，哪知道黑喜鹊在上游做报复把水弄黑。　　小松鼠在阳台发现一条蛀虫，喊两位邻居帮助时，黑喜鹊和老山羊均说不关我事，小松鼠一生气，把蛀虫扔到了大树里。在三个邻居各顾各继续过吵吵闹闹的日子时，蛀虫越生越多。可是，即使蛀虫多到威胁它们正常的生活，三个“好”邻居仍为谁去找啄木鸟推来推去。

蚂蚁和大象

小蚂蚁不小心落入水中，当它请求乌龟先生把它背上岸时，乌龟以不想下水拒绝了；一块石头令乌龟四脚朝天，当它请求木犀鸟帮它翻个身时，木犀鸟以不想帮拒绝了；木犀鸟的蛋宝宝掉在了地上，当它请求站在长颈鹿小姐头上爬上树时，长颈鹿以它的脚太脏拒绝了；长颈鹿被藤绊住了腿脚，当它请求狮大哥帮它拉掉藤时，狮子以一句“你等着吧”拒绝了；狮子尾巴被压在了石头下面，当它请求犀牛把身上的石头推开时，犀牛以没有报酬拒绝了；犀牛尖尖的鼻子陷进了大树，感慨说“这下我也完了！”　　力大无穷的大象帮小蚂蚁、乌龟等解除麻烦后，自言自语说自己只帮别人忙不需要别人帮忙，可是它不小心掉进了陷阱里想出来时，力气再大也是做无用功。这时，小蚂蚁以令它难以置信的方式帮助了它。原来，谁都需要帮助，大家应该互相帮助。

少年歌行 风花雪月篇

不惧失败，不枉少年。萧瑟、雷无桀来到雪月城后，司空长风强行收萧瑟为徒，雷无桀与李寒衣姐弟相认。随着萧瑟进入雪月城，天启的其他王子蠢蠢欲动、纷纷寻求盟友，一场皇子间的争斗在雷家堡的英雄宴上徐徐展开。

妖世纪水浒传

「角川スニーカー文庫」から刊行された吉岡平の伝奇アクション小説「妖世紀水滸伝」シリーズを約50分のOVA化。　　法や秩序も無くなり、廃墟と化した東京。そこは強大な力を持つ暴力団・蛟龍会が支配する混沌の魔都だった。そんな東京の新宿に行方不明の妹・清美を捜して一人の男＝須賀尊輝がやってくる。尊輝の前に現われたのは、彼に興味を持つニューハーフの間宮美幸、元は傭兵で尊輝と意気投合する男・羽村良、羽村の知り合いで警視正の青年・栗原孝行、教会で孤児の面倒を見る老牧師のマイク・オーエン神父とシスターの木村冴子……。一癖も二癖もある彼ら5人は水滸伝の英傑たちの生まれ変わりであり、尊輝もまたそのリーダーである天魁星・呼保義宋江が前世だった。オーエン神父の教会に立ち退きを強いる蛟龍会。これに挑む尊輝たちだが、敵の背後にいる邪悪な徐播仇とは……。

愚人买鞋

古代有个成天埋在书堆里的书呆子，认为凡事都能从书中找到答案，由于死读书不求甚解，他的“全信书”往往是断章取义式。　　某天，他把脚放在炉火上读有关古人钻木取火的文章，这边鞋子被火烧着了，那边他还在念叨“先有烟再有火”。等发现鞋子着火时，他急得抓耳挠腮，又去求诸书本，见书中写“橘性温良能降火”，忙大吃起橘子，橘汁滴落鞋上把火灭了，他大喜自叹书的伟大，可是鞋子已经不能穿了。他上街买鞋，卖鞋人问他尺寸，他一挠头：回家去取！翻箱倒柜找出父亲留下的书简，只见一句“着鞋六寸”，无视前面的“吾儿七岁”和后面的“脚随人长，步步前进”。

好猫咪咪

咪咪是只喜欢睡大觉的大懒猫。一天，外出办事的主人留它看家，它却又呼呼大睡起来，麻雀好心喊它起来像小猫小白一样练功，它翻了个白眼继续睡。　　三只想偷食肉馅的小老鼠摸清了咪咪的脾性，兴奋地跑回家将之告知妈妈，老鼠妈妈正在为如何从猫眼皮子底下偷食苦恼，一听自然乐坏，忙和三只小老鼠出发去偷吃肉馅，下手前，谨慎起见，它们又仔细将咪咪观察了一番，确定它是只非常懒的猫。老鼠的动静将咪咪惊醒，本能让它扑向老鼠，可是基本功太差，它反被老鼠拴在了电线上。看着老鼠开心地大口嚼食肉馅，咪咪异常后悔自己没有学好本领。

鹬蚌相争

本美术片为水墨动画片，改编自《战国策•燕策》中的寓言故事“鹬蚌相持”，拍竣荣获多个国际奖项，包括1984年第34届（西）柏林国际电影节最佳短片银熊奖等。　　老渔翁在湖中钓鱼时，先后被鹬和蚌吸引，想将它们捕获，没有成功。翠鸟口中的鱼被鹬夺去，它又找到一条蚯蚓，不想又被蚌抢走，蚌正欲食用，哪知又被看准时机下手的鹬吞下肚。后来，鹬捉来一条鱼儿走到蚌身旁欲赔礼，蚌不理它这一套，相反进行了报复，鹬蚌开始大打出手，老渔翁在一旁看得乐开了花。

12只蚊子和5个人

盛夏来临，蚊蝇肆虐。在某处，离地面不远处的空中，12只蚊子整齐地排出阵型，等待猎物的出现。不久，一名高个儿男子出现。猝不及防之时，蚊子军团呼啸而下，对男子进行围攻，他从头到脚浑身上下全部中招。男人想了想，觉得一人挨咬实在太亏，他算了算蚊子的数量，瞬间想出一个好办法。男人又拉来一个敦实的男子，这时蚊子军团再次发起进攻，不同的是每人只遭到6只蚊子的攻击。高个男人一阵窃喜，敦实男人则想法减轻损失，于是又找来一个牺牲品。如是在三，直到第五个男人出现，绝对平均的均衡被彻底打破了……　　本片荣获第二届上海电影节科教类奖。

选美记

光棍皇帝要挑美女做媳妇的消息一号，大姑娘、小寡妇、黄花闺女以及老丫头纷纷来应选，皇帝一时眼花，遂找了个画像的把众应选者一一画在纸上，他好细细挑选。画师是贪财之徒，只要有银子，丑八怪立刻被他画成大美女，相反，有闭月羞花之貌的真正美女，假如不在他的暗示下贿赂他，化身纸上时便几近猪八戒的二姨，要多丑有多丑。　　黄帝根据画师的画像，嘲笑六号“丑女”不识状况，并用她同街头杂耍之人换了一个宝壶，他本以为捡了个大便宜，哪知道画上最丑的是现实中最美的。

贪泉

小红脸和小蓝脸

本动画片改编自挪威童话作家托尔边•艾格纳的童话。　　小朋友如果晚上临睡前还吃甜食、早上起床后又不刷牙，小红脸和小蓝脸（学名乳酸杆菌，一种对牙齿非常有害的细菌）就会趁虚而入啃噬牙齿。小明就是一位喜欢晚上临睡前吃甜食、早上起床又不喜欢刷牙的小朋友，小红脸和小蓝脸自然没放过他，它们瞅准时机进入小明的牙齿，将那里当作了游乐园，让小明吃尽了苦头。可是，小明小朋友除了上述两点缺点，还特别容易忘性，牙齿只要一不疼，他立刻就把小红脸和小蓝脸忘到九霄云外，非等到最后一刻，他才能痛下决心要将那对可恶的家伙赶出牙齿。

幽游白书

皿屋敷中学的不良少年浦饭幽助终日无所事事，或与青梅竹马雪村萤子吵架拌嘴，或拿死对头桑原和真出气。某日，逃课玩耍的幽助从车轮下救起一位小姑娘，自己则被汽车撞死。他的举动出乎灵界的预料，因此得到一个复活的机会。经过一次次的考验，幽助最终在萤子和桑原的帮助下重返人间。　　在此之后，他成为一名灵界侦探，专门负责各种奇异的犯罪事件。在一次任务中，幽助又结识了化名南野秀一的妖狐藏马和盗贼飞影。所谓不打不相识，幽助、桑原、藏马、飞影成为共同进退的搭档。他们一同参加了云集强大妖怪的暗黑武术大会，与恐怖的户愚吕兄弟一决胜负。以此为肇始，此后他们与魔界的纠葛越来越深，战斗愈加激烈……

怪老头儿

某小学五年级学生赵新新是个武侠迷，没事喜欢露两把刷子，不过他很不爱讲卫生，某天就因吃了脏东西闹肚子疼。站在公交车上捂着肚子回家时，赵新新做好事掏钱为一位咳嗽不止的老爷爷找了个座位，因此和这位自称怪老头的老爷爷认识，几句交谈，赵 新新感受到了怪老头的神奇。尔后，怪老头带赵新新来到他的家，一番表演又把赵新新看得目瞪口呆，突然，怪老头要赵新新吞下两只小鸟，好消灭他肚子里作怪的蛔虫，赵新新被吓个半死。

狐狸打猎人

本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。　　顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。

大炮之街

在一座由蒸汽驱动的城市中，一家三口展开了一天的生活。母亲去制造炮弹的工厂上班，父亲在炮台担任装填手，小儿子在学校里学习与大炮相关的知识。炮台不停开炮，但敌人的身影却始终没有出现……

奇食怪谈

短片中，钟馗被香气吸引到一家食馆。钟馗因为在吃面的时候吃到了一只微型的小鞋子。正在钟馗疑惑的同时，钟馗看到店老板鬼鬼祟祟地走进后厨，于是钟馗也跟着走进厨房。他来到厨房门前，透过门缝朝里面看。钟馗惊讶地发现在厨房里面的厨具都有生命，厨具们辛辛苦苦，兢兢业业地替资本家老板干活，结果一个老罐子因为盛汤的时候，不小心摔了一跤，把汤汁撒在地上。店老板盛怒之下把老罐子摔出窗外，老罐子悲惨地破碎，旁边是一地的破碎罐子，那是以前在厨房干活的厨具的残骸。钟馗愤怒地看着老板的暴行，施法把店老板封印在符上，解救了被压迫厨具们。

哭泣杀神之比翼连理

神笛

风景秀美的大青山下，白族少年阿亮用笛子吹奏优美动听的乐声，在绿草青青的山坡上放牛。正在这时，忠实的小黄狗汪汪焦急地赶来，原来霸道蛮横的财主声称此处是他家的土地，于是不由分说杀死了阿亮的牛，连小黄狗也不放过。伤心的阿亮独自坐在树林里哭泣，这时善良的山神出现，指点他去清风岭寻找可以日耕千亩的神牛。不过神牛需要听到神笛吹奏的乐曲才会听话。为了找到神笛和神牛，阿亮告别阿爸和阿妈，勇敢地踏上充满艰难险阻的旅程。一路上不仅有凶恶的毒蛇，还有恐怖的山妖。善良勇敢的阿亮，最终能否找到神牛？　　本片根据民间神话传说改编。

超级肥皂

熙攘马路边的小摊上，小胡子商人正在卖超级肥皂，只见他用肥皂轻轻一擦，一块脏布变成了白布，惊叹不已的行人买回去一试，果然什么颜色都能擦成白的，于是一传十十传百，各种身份各种国籍的人都加入了购买小胡子肥皂的队伍中来，很快，路边摊变成了“超级肥皂店”、“超级肥皂公司”。在这过程中一个带着孙女一直持观望态度的老头，最终也掏出钞票买了一块，他和孙女当然也变成了雪白的人。　　当大伙看到喜庆的婚嫁队与哀伤的出丧队完全一样时，才感觉只有白色的世界十分荒唐。这时，一个身穿红裙的小女孩蹦蹦跳跳地出现在大伙面前，好奇的大伙跟着她一路向前，发现她是卖超级肥皂的小胡子商人的女儿，而“超级肥皂公司”，现在变成了“超级颜料公司”。

妈妈请休息

妖魔

赤ん坊の頃忍びの里に捨てられた緋影と魔狼は、兄弟同様に育ち、親友同士であった。彼らは次第に成長して里で一、二を争うようになる。そんなある日、緋影は不意打ちの手裏剣によって怪我をし、生死の境を彷徨ってしまう。手裏剣には毒が塗られており、投げたのは魔狼その人だった。毒のために緋影が臥せっている間に、魔狼は里から姿を消していた。「魔狼を追い出したのか」と詰めよる緋影に、おかしらは「お前がいなければ一番の忍びという訳だ。そういう者を里に置いておくわけにはいかん」とこたえる。緋影は「何かの間違いだ」と追放された魔狼を連れ戻しに里を抜け出し旅に出る。しかしそこに待ち受けるものは、妖魔たちであった。何故緋影は妖魔達に付け狙われるのか。そして、魔狼の正体は。妖魔たちと係わり合い、魔狼のあとを辿る緋影の旅は続く。　　上の巻・緋影魔境編（38分）　　下の巻・魔狼兇牙編（39分）　　監督： 安濃高志　　製作： 斎春雄 沢登昌樹　　プロデューサー： 加藤長輝　　企画： 藤原正道 高橋豊　　原作： 楠桂　　脚本： 会川昇　　作画監督： 奥田万つ里　　美術監督： 古宮陽子 金村勝義　　撮影監督： 安津畑隆　　音楽 ： 渡辺博也

鹤的传说

上海美影厂

怕羞的黄莺

本美术片为水墨动画片。　　小黄莺虽然有一副美妙的歌喉，可是因为胆小怕羞，从来都是自个儿唱歌给自个听，不敢在他人面前歌唱。而且，她凡事有妈妈陪伴才敢去做。在妈妈的陪同下，她来到迎春会现场和大伙一起玩起“瞎子摸人”的游戏，其它动物被摸到时都大方地跳舞歌唱，唯有她害羞地飞走了。妈妈为了让她变得大胆，去找白头翁爷爷商量，有了好办法。白头翁爷爷说有一位有学问的老师能让小黄莺不再胆小，可是这位有学问的老师在哪里，却要她自己去找到。

灵猫

23世紀，Sincam 公司派遣一艘宇宙探測採礦船Saldes號去新行星執行任務，航行時間長達20年。船員14人，外加一隻叫莉莉的貓。航行途中，從冬眠中甦醒的船員發現飛船被隕石帶來的不明病毒入侵，病毒附在人類身體上，可以使之任意改變外型，變成人類神話傳說中的種種怪物。由於無法分辨誰被附身，船員之間互相猜疑，不斷地有人死亡，而寵物貓莉莉的真實身份竟然是……