本美术片为剪纸片。 森林旁边一个小村庄里，住着一对喜欢贪小便宜的老头和老太，他们可以为把鸡赶到晒谷场上偷吃别人谷子的做法得意老半天。狡猾的狐狸偷食完他们的一只鸡往回赶，路上看见又大又圆的葡萄，想起他们的弱点，计上心来。狐狸将葡萄捧在手心，佯装已将恶习改掉，用甜言蜜语哄得老头和老太满心欢喜地将葡萄接下，又把看鸡的活交给了它。后来，狐狸再用花言巧语辅以实物的做法将狼和野猪也引入老头和老太家中。当老头和老太高枕无忧地做美梦时，他们的鸡羊猪等早被这三个家伙都偷光了。
小林学习射箭，刚能把箭射到靶子上，就以为自己技术已经差不多，准备带着猎狗去打猎，爷爷喊住他，要他射中红心再说。糟糕的箭术得到乌鸦嘲笑时，小林一气之下乱箭飞向乌鸦，不想有一枚正中红心。本是瞎蒙，小林却认为箭术差不多已经到家，决定去打猎。 来到森林，小林把目标对准一头狼，哪知他射箭的水准不是差不多而是差很多，许多支箭射了出去，狼仍毫发未损。这时，狼看清了小林空有架子，开始朝他进攻。危难之际，小林爬上一棵大树，然而狼用牙齿很快锯断了大树，性命危在旦夕之际，小林听到了爷爷的声音。
本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
一灰一白一黄三只小兔在湖边捉蝴蝶时，一只木瓜掉进湖里，发出一声“咕咚”，三只小兔子吓了一跳，忙好奇地上前看个究竟，这时，又一声“咕咚”传来，它们立刻吓坏了，边跑边喊：“咕咚来了，快逃呀！” 一路上，它们遇上正在同小鸟跳舞的狐狸、睡觉的小熊和玩耍的猴子，大伙听到“咕咚来了”之后，都不问青红皂白跟着跑了起来，并逐渐把“咕咚”描述成为一种“三个脑袋、八个腿的怪物”，于是越来越多的动物加入到它们的逃跑队伍中来，直到遇上青蛙，大伙才明白“咕咚”为何物。
冰天雪地，小白兔一番觅食无果后找到两个萝卜，它将小的吃进肚，准备明天再消灭大的。走到小鹿家门前时，它担心小鹿找不到东西吃，决定把大萝卜送给它，碰巧小鹿不在家，它便将萝卜放在显眼位置走了。 小鹿回到家，看到大萝卜时欢喜得正想食用，想起了小熊，于是把它抱到小熊家，小熊也出去了，它便把大萝卜放在了小熊的床上。小熊回来准备吃从天而降的大萝卜时，从窗口看到小猴的家，又决定把大萝卜拿给小猴。赶到小猴家时，小猴也不在，小熊抱着大萝卜在门外呼呼大睡，小猴回来逗醒它并问明来意，和它推让了一番。最后，两个小伙伴决定把大萝卜送给最爱吃萝卜的小白兔。
根据温州地区瓯剧团同名瓯剧改编。 沿海某地，红小兵小红和小龙姐弟俩正在站岗放哨，来了三个化装成解放军的特务向他们问路，姐弟俩觉得这三个人行迹可疑，进而巧妙地识破敌人的伪装。于是，小龙回去报信，小红抢先登上敌人要去的羊角尖，她边与敌人搏斗、边吹海螺报警。解放军和民兵及时赶到，全歼了敌特。 剪纸片