从小天赋异禀的川剧武生王大器，立志要大展雄图。岂料自己却患上了登台恐惧症，非但没能成为大武生，反倒是面临被川剧院裁撤的危机。正当他无用武之地时，一次不经意的见义勇为为他打开了新大门。他一身炉火纯青的变脸武艺以及变幻莫测的表演装束，像极了夜色中的神秘侠客。于是 夜晚的城市成为了王大器新的舞台，他潜伏于茫茫人海 将一身武艺用于见义勇为 从此走上了行侠仗义的英雄之路。
峨眉派传承弟子王群不甘寂寞，为获认同，瞒着师父去城里参加武术散打擂台赛，不巧卷入一起少女失踪案，意外发现凶手和自己的决赛对手有关，经历诸多成长和情感纠结。在擂台上战胜对手救出恋人，说服师父重整峨眉实战精华，将峨眉功夫发扬光大的故事。