一间破旧的小屋内，一位青春靓丽的女孩独自坐在窗边，月光透过窗户洒在她苍白的脸庞上。“今晚，就让你们见识一下我的绝技！”魔术师声音嘶哑，充满着邪恶的笑意。1940年代，战火纷飞的上海滩，谍报活动频繁。老巫师开始为附近的村民们施展治愈魔法，让他们摆脱疾病和困扰。一位鬓发斑白，眼神炯炯有神的老者，身披布衣。年轻人们在恐惧中相互猜忌，而怪人却在暗中操控一切，场面愈发混乱。