1940年代，日据时期的上海滩，大雨倾盆，街灯昏暗，街头巷尾充斥着间谍和特工的气息。故事发生在一片古老的魔法森林中，树木参天，草木葱茏。女子冷冷地说道：“你们不该来这里，现在只有死路一条。”变态剧作家头戴一顶破旧的帽子，面容扭曲畸形，嘴角总是挂着一丝诡异的笑容。主人公的行动激励了更多人的勇气，引发了一场全城的反抗运动，最终打破了城市的束缚，带来了新的希望和自由。接着，他开始扮演不同的角色，讲述青春时代的趣事，动作夸张，语言幽默，引来观众阵阵笑声。