此部金庸電影為大導演張徹執導，製片是蔡瀾，倪匡編劇，片中主線人物包括由傅聲飾郭靖，妞妞飾黃蓉，李修賢飾歐陽克，王龍威飾西毒歐陽鋒，李藝民飾楊康，谷峰飾北丐洪七公，郭追飾老頑童周伯通，顧冠忠飾東邪黃藥師。劇情承接上集，說郭靖與黃蓉來到桃花島，西毒已帶子歐陽克來向黃蓉求婚，黃藥師以考試選婿，郭靖獲勝得娶黃蓉為妻；但老頑童與黃藥師有過節，突將郭靖挾往船中，與洪七公出海；黃蓉追蹤下，錯落歐陽鋒的船上……
本片由張徹導演兼與倪匡聯手編劇，午馬聯合導演，於1976年拍攝，並為張徹兩大乾兒子傅聲與戚冠軍領銜主演，分飾少林高手方世玉與胡惠乾。故事描述武當派敗類白眉道人、馮道德、雷老虎等，勾結清廷，甘受驅使來殘殺武林中人，方世玉之父母方濟亨、苗翠花，胡惠乾之父皆為雷等所殺；胡一次尋仇不遂，為方所救，後隨方往少林寺練就高強武功……影片最後少林與武當之武林自相殘殺的畫面，出現一幕令人怵目驚心的大結局……