王振威（周群达 饰）的父亲王兆兴（姜大卫 饰）曾经是名震江湖的镖师，如今已经归隐田园的他只想要过平静的生活。然而，王振威却并不赞
年轻貌美的温爱莲（郑文雅 饰）感情之路却颇多坎坷，她曾有过三位丈夫，电影明星邓理庆（姜大卫 饰）、黑帮老大汤德仁（王青 饰）和牧
中国北方的五十年代，童年秋云（王飞飞 饰），其父母都是行走江湖的戏班子演员，搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲（王长君 饰
故事发生在明朝年间。少镖主王振威（周群达 饰）这日接到陈震南（安瑞云 饰）将军的镖书，要他将爱女盈盈（徐自贤 饰）和聘礼护送至远
王振威（周群达 饰）和沈飞燕（吴晓敏 饰）的婚事在即，天下镖局却接到了朝廷的密旨，护送神武大炮至朝鲜边境，帮助朝鲜国抵抗来自倭夷
《画皮》王安旭（江华 饰）沽名钓誉，贪欲炽盛，原以为生死两隔，互不侵扰，谁知枉死之人挟仇还魂，势要讨个说法；《小翠》偶因当年救过
冯金（王岗 饰）来到了天下镖局，花重金聘请王振威（周群达 饰）保镖，而他需要保护的人正是冯金的干女儿沈飞燕（吴晓敏 饰）。沈飞燕
故事发生在明朝年间，一桩血腥的灭门惨案震惊了京城，惨案中唯一幸存的是富翁周葵富（闵政 饰）的女儿采儿（王莎莎 饰）。临死之前，周
因故意伤害和企图越狱，曾经风光一时、名震西城的大混混王朝东（姜武 饰）经过18年的牢狱生活，终于回到了社会。此时妻子何丽萍（闫妮
陈文俊（洪金宝 饰）和张定其（张学友 饰）只是警队中的无名小卒，却在机缘巧合之下被指派到神探（姜大卫 饰）手下助其侦破“千面人”
