无名小辈

影片以1960年代初的纽约音乐界为背景，讲述19岁的鲍勃·迪伦，从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起，他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上，他首次在舞台上使用了电吉他，他的音乐从民谣转向摇滚乐。

在某处

好莱坞著名的男明星约翰尼（斯蒂芬·多尔夫 Stephen Dorff 饰）是一个终日与酒色作伴的浪荡子，他住在酒店里过着花天酒地的生活。突然有一天，素未谋面的女儿克里奥（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）闯入了他的生活，由于克里奥的妈妈将外出办事，约翰尼不得不暂时扮演回父亲的角色，甚至要带着女儿去参加意大利电影节。在与女儿的短暂相处中他们渐渐建立起了感情，一切都在微妙的变化中，在女儿回家后，约翰尼开始重新审视起自己的生活。　　本片获得第67届威尼斯电影节金狮奖。

胡桃夹子：魔境冒险

九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）拥有锦衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜，玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰）的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王，解放子民。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？　　片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。

九度空间

《九度空间》包含三支短片，每部都由同样的三个演员演出相同或不同角色。一名遇到困难的演员、一名电视节目主持人以及一名伟大的电玩设计师发现他们的生活离奇而复杂的纠缠在一块儿。

牡丹花下

故事发生在南北战争期间，教会学校的女学生马莉（艾蒂森·里克 Addison Riecke 饰）在无意之中遇见了身负重伤的北方士兵迈克伯尼（柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰），善良的马莉将迈克伯尼带回了寄宿学校之中，丝毫没有考虑到迈克伯尼的存在会让这所由玛莎小姐（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）一人苦苦支撑维系的女子寄宿学校带来怎样的威胁。　　身为学校里唯一的男性，迈克伯尼的出现犹如一颗石子投入了平静的水面，掀起了阵阵涟漪。不仅仅是语文老师艾德维娜（克尔斯滕·邓斯特 Kirsten Dunst 饰）无法自持的受到前者的吸引，就连情窦初开的懵懂女生艾丽西亚（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）亦按耐不住内心的躁动。

所有明亮的地方

西奥多（贾斯提斯·史密斯 Justice Smith 饰）是一位非常忧伤的年轻人，脑子里整天都徘徊着自我了断的糊涂念头，也有几次，西奥多试图将自杀的想法转变成为现实，但每到这个节骨眼上，总会发生一些事情阻碍西奥多踏进另一个世界的步伐。　　维奥莱特（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）的姐姐去世了，和姐姐感情十分要好的维奥莱特陷入了痛苦和抑郁之中。正在念书的她迫不及待的期盼着毕业季的到来，如此一来，她就可以彻底逃离令她感到窒息的印第安纳小镇，逃离姐姐的死带给她的阴影。这样的两个年轻人，一次偶然之中，他们在钟楼上相遇了。西奥多发现，这个可爱率真的女孩能够令自己卸下假面和心房，维奥莱特亦觉得，和西奥多在一起的每分每秒，时间不再那么令她感到难熬。

菲比梦游奇境

9岁女孩菲比（艾丽•范宁 Elle Fanning 饰）进入学校话剧团，饰演《爱丽丝梦游仙境》的主角爱丽丝，话剧老师道吉尔小姐（帕特里西娅•克拉克森 Patricia Clarkson 饰）对菲比赞誉有佳。但话剧团外的菲比却问题重重，因向同学吐口水和无法控制自己的行为而屡遭麻烦。菲比的母亲希拉里（菲莉丝蒂•夏夫曼 Felicity Huffman 饰）拒绝承认菲比身患强迫性神经官能症的事实，面对多重压力，希拉里与丈夫皮特（比尔•普曼 Bill Pullman 饰）的矛盾频繁升级。与此同时，菲比的症状日益加剧，头脑中的幻象与现实的界限越来越模糊，而校方也对道吉尔小姐对孩子们的教育方法不满。精心排演的《爱丽丝梦游仙境》最终还能公映吗？